Jedes Projekt mit Status-Workflow, Chronik, Formularen, Dokumenten und Berichten – vom Lead bis zum Kundendienst.
Aufgaben mit Zuständigem, Fälligkeit und Ampel – damit kein Rückruf und keine Frist mehr durchrutscht.
Gemeinsamer Kalender, Mitarbeiter-Ampel und öffentliche Buchungsseiten, über die Kunden selbst Beratungstermine buchen.
Positionen, Lieferantenbestellungen, Liefertermine und Wareneingang – mit Übernahme aus der Planungssoftware Winner.
Kaufvertrag, Zahlungsplan, Anzahlungs- und Schlussrechnungen, offene Posten und Mahnwesen – mit E-Rechnung und Datev-Übergabe.
Digitales Abnahmeprotokoll auf dem Tablet mit Fotos, Seriennummern und Unterschrift – das PDF geht automatisch an den Kunden.
Kundenkommunikation per WhatsApp direkt am Projekt – mit Einwilligung, freigegebenen Vorlagen und vollständigem Verlauf.
Integriertes Mailprogramm mit Ihren persönlichen Postfächern – jede Mail landet beim richtigen Projekt.
Artikelstamm, Ausstellungsstücke, Lagerplätze, Inventar und Lieferantenakte mit Konditionen und Einkaufspreisen.
Architekten, Handwerker und Partner als eigene Stammdaten – mit vermittelten Projekten, Gutschriften und Kunden-werben-Kunden.
Zeiterfassung, Urlaub und Abwesenheiten sowie die Provisionsabrechnung für den Verkauf – nachvollziehbar und exportierbar.
Kennzahlen je Bereich, Auftragsbestand, offene Posten und Terminstatistik – jederzeit als Excel exportierbar.
Gemeinsame Bereiche mit Rechten je Rolle und ein persönlicher Bereich je Mitarbeiter – statt Dateien auf Einzelrechnern.
Anbindungen
Angebote und Positionen aus der Planungssoftware übernehmen.
Rechnungen und Buchungsdaten an die Buchhaltung übergeben.
ZUGFeRD und XRechnung erzeugen und eingehende E-Rechnungen lesen.
Kundenkommunikation mit Einwilligung und freigegebenen Vorlagen.
Bestehende Postfächer anbinden, ohne Microsoft- oder Google-Cloud – mit dem E-Mail-Add-on.
Daten importieren und jede Auswertung als Excel ausgeben.